Un CRM de bureau : vue de direction, suivi simple pour chaque courtier

Mise en place

Structure du bureau, équipes, étapes de suivi, droits d'accès par rôle.

Migration

Consolidation des bases existantes, dédoublonnage, documentation des consentements.

Automatisations

Accusés de réception, rappels de prise en charge, relances autorisées par le consentement.

Attribution

Règles de répartition fixées par la direction, réattribution automatique en cas d'absence de réponse.

Rapports

Tableaux consolidés pour la direction : demandes, délais de prise en charge, rendez-vous, par courtier et par source.

Questions fréquentes

Pour aller plus loin

• Audit gratuit de la fonction marketing de votre agence
• Planifier une rencontre avec la direction de votre agence